Sicilia, a principios del siglo XX...
El nieto de un famoso anticuario llega a Palermo para hacerle una visita a su abuelo. Una vez en la ciudad, descubre que la tienda de su abuelo ha sido saqueada y que el anciano ha desaparecido.
En el suelo, encuentra una inquietante nota sobre una misa que ha de celebrarse ese mismo día a medianoche. El joven decide seguir esa pista, que será el comienzo de la más misteriosa de las investigaciones...