Desde tempos imemoriáveis, sua terra natal, Mércia, está sob o domínio de Etheldred, uma feiticeira déspota das longínquas terras geladas do norte.
A cada sete anos, ela manda seus exércitos ao sul para escolheres habitantes de cada cidade que serão sujeitados a uma vida de escravidão. Ninguém os verá novamente. Um chamado é enviado aos campeões de toda a terra, implorando para que findem o governo dela.
Um elfo, um feiticeiro e espoliador atendem ao chamado. Entre nesse grupo de heróis com a missão de banir o mal das terras de uma vez por todas!