Od niepamiętnych czasów zamieszkujący krainę Mercii lud znajdował się w żelaznym uścisku Etheldred, despotycznej czarodziejki zamieszkującej mroźne pustkowia na dalekiej północy.
Co siedem lat jej wojska ściągały na południe, aby spośród mieszkańców każdego miasteczka wyselekcjonować niewolników, o których ginęła wieść. Zdesperowani mieszkańcy wzywają śmiałków zewsząd, aby położyli kres rządom Etheldred.
Na błagalne prośby odpowiadają elfka, czarodziej i pirat. Dołącz do grupki bohaterów i pomóż raz na zawsze pokonać trapiące krainę zło!