Expertis CRM 2.5 ayuda a los equipos vendedores en la organización y optimización de las actividades comerciales en un entorno de movilidad. Está dotado de herramientas que facilitan la interlocución con los clientes, la planificación del trabajo del equipo comercial, la toma de decisiones, el diseño de ofertas comerciales y el cierre de transacciones mediante los pedidos de venta.
Tiene dos componentes importantes:
- El CRM está compuesto por una agenda de actividades que permite planificar, registrar, modificar y supervisar el seguimiento de las visitas. También incluye una relación de empresas y los interlocutores que ayudan a tener al día la información de contacto así como todo su historial. Las oportunidades y las ofertas permiten llevar un control exhaustivo sobre la fuerza comercial.
- El catálogo de producto sirve como muestrario gráfico de todos los artículos donde podemos consultar cualquier característica. Permite crear de forma ágil ofertas comerciales y pedidos de venta integrados en el backoffice Solmicro Expertis.
Expertis CRM 2.5 es un complemento de la solución backoffice de Solmicro Expertis ERP-CRM, esto permite hacer transacciones y consultas sobre la preventa (CRM), la venta y la postventa. La aplicación está diseñada específicamente para entorno Windows 8, y es muy fácil de usar y poner en marcha.
Gestión de cuentas
- Información editable sobre cada cuenta, desde su ubicación hasta su contacto, pasando por la información comercial más relevante (actividades, oportunidades de negocio, ofertas, pedidos y cobros). Posibilidad de crear las cuentas desde la APP.
- Estadísticas de ventas relativas a cada cuenta, pudiendo configurar qué años se quieren mostrar.
- Agrupación por población, sacando partido a semantic zoom.
- Gestión de favoritos, para tener siempre a mano aquellas cuentas que más estés usando en cada momento desde la pantalla principal.
- Mapas BING, para localizar a tus cuentas fácilmente.
- Buscador incluido.
Calendario
- Gestión de actividades (alta / edición) por usuario, pudiendo asociarlas a cuentas concretas.
- Posibilidad de ver el calendario en distintos modos:
Diario / Semanal / Mensual
Modo agenda, con varias agrupaciones posibles para aprovechar al máximo las ventajas del semantic zoom.
- Configuración de horario laboral y / o semana laboral
- Posibilidad de configurar la antigüedad máxima de las citas que se quieren mostrar en la pantalla principal.
- Posibilidad de asociar una cuenta Goggle a la cuenta de Expertis activa para mostrar sus citas en el Calendario del CRM.
- Posibilidad de asociar una cuenta Office a la cuenta de Expertis activa para mostrar sus citas en el Calendario del CRM.
Catálogo
- Información detallada del artículo, incluye galería de imágenes asociadas, descripciones y características, así como información comercial relevante (ofertas y pedidos en los que aparece).
- Listados con los productos más vendidos, productos promocionados o agrupaciones en función de su clasificación.
- Buscador incluido.
- Gestión de pedidos integrada con el ERP de escritorio Solmicro eXpertis y su lógica de precios, descuentos, unidades de regalo, campañas, etc.
Configuración
- Utilización de características propias de Windows 8
Live Tiles mostrando las próximas citas del usuario
Búsquedas integradas en el buscador del charm Windows 8, mostrando las cuentas, actividades, contactos o productos coincidentes con la búsqueda.
Configuración de la aplicación desde la barra lateral de Windows 8.
- Estilos personalizados para la aplicación (claro / oscuro)
Integración con el sistema Solmicro eXpertis ERP (consultar con Solmicro)