Elisa, eine junge Sängerin, liebt den Komponisten Fred Apel, der jedoch einen skandalösen Lebenswandel führt. Als Apel Opfer einer Gewalttat wird, ist es für sie unfassbar, dass diese begnadete Musik für immer verstummt sein soll. Die verlorene Musik hört sie im Traum wieder. Weniger spürt sie jedoch den Verlust des Menschen Fred, den sie doch zu lieben glaubte. Als sie erfährt, dass der junge ausländische Instrumentator Apels, Michael, die Komposition am Flügel zu Ende führt, zieht eine leise Hoffnung in ihr ein. Erst kurz vor der Premiere stellt sich heraus, dass Michael in Wirklichkeit der Komponist der Musik ist, mit der Apel seinen Künstlerruhm aufrecht erhielt. Der Kriminaldirektor Dr. Hennings löst diesen Schicksalskonflikt, als er ein Tonband ablaufen lässt. Geisterhaft klingt die letzte Auseinandersetzung zweier Männer um Elisa aus dem Lautsprecher, bringt aber gleichzeitig den Beweis, dass Michael an Apels Tod unschuldig ist...
