Die Mimbrenos-Apachen bauen eine Bewässerungsanlage. Ihre Erträge an Feldfrüchten sind so groß, dass sie mit den überschüssigen Produkten Handel treiben können. Die Weißen fürchten aber, dass sie ihre einträglichen Geschäfte verlieren. Mit Gewalt bekämpfen sie die Errungenschaften der Indianer. Für Häuptling Ulzana und sein kleines Volk beginnt ein Kampf auf Leben und Tod.
