Die Abenteuer des Tiberius von Hadern" ist ein witziger Stummfilm mit geheimnisvollen Hexen in Schwarzweiß. Schottland im Jahr 1520: Tiberius von Hadern handelt mit Zauberelixieren. Eines Tages verunglückt jedoch ein Zauber und die reiche Auguste verwandelt sich in einen Schwan. Tiberius macht sich auf die Suche nach den Zutaten für einen Trank, der die Frau wieder zurück verwandeln soll.