Diese Konzertaufnahme bietet eine Performance der Bossa-Nova-Sängerin Astrud Gilberto, gefolgt vom Dave Brubeck Quartet, bei einem Auftritt im Rahmen der dritten Ausgabe des Pariser Jazzfestivals, die aufgrund einer Kollaboration mit dem Newport Jazz Festival unter dem Titel "Newport à Paris 1966" veranstaltet wurde. Hier tritt die brasilianische Sängerin Astrud Gilberto gemeinsam mit Benny Aronov (Klavier), Don Payne (Kontrabass), Don McDonald (Schlagzeug) und Art Ellefson (Saxophon und Flöte) auf. Sie singt Água de Beber, Corcovado, The Telephone Song und The Shadow of Your Smile. Im Anschluss tritt das All-American Dave Brubeck Quartet, bestehend aus Brubeck am Klavier, Paul Desmond am Altsaxophon, Eugene Wright am Kontrabass und Joe Morello am Schlagzeug, auf und interpretiert Brubecks Eigenkomposition Cultural Exchange, Klassiker Take Five und Billy Strayhorns Take The "A" Train.