Um die Geburtstagsparty seines kleinen Sohnes zu retten, muss sich Kent höchstpersönlich als Clown verkleiden. Doch das Kostüm lässt sich nach der Feier nicht mehr ablegen. Jeder Versuch, das Kostüm loszuwerden, endet in schrecklichen Schmerzen. Außerdem scheint sich Kent ganz allmählich zu verändern. Mit dem Kostüm hat sich auch das Böse in seinen Kopf eingenistet.