In dieser Konzertaufnahme einer Performance von 1971 in Paris, Frankreich, spielen der brasilianische, klassisch ausgebildete Bossa-Nova-Gitarrist Baden Powell und sein Quartett Pai, Lotus (geschrieben von Baden Powell), Tristeza (von Haroldo Lobo/Niltinho), Round Midnight (von Thelonious Monk), Nega do cabelo duro (von David Nasser/Rubens Soares) und Aos pes da cruz (von Zé da Zilda/Marino Pinto). Powell wird begleitet von Ernesto Ribeiro-Gonçalves am Kontrabass, Helio Schiavo am Schlagzeug und Alfredo Bessa am Percussion.