Der todkranke Parvis Karimpour flieht aus dem Iran über das Mittelmeer nach Spanien. Er will sich mit seiner Tochter Nasrin versöhnen, die in Europa lebt. Parvis schlägt sich zunächst nach Madrid durch und begegnet dort zwei Migranten, die ebenfalls in Schwierigkeiten stecken: Der Italiener Fabrizio, ein gescheiterter Pianist, hält sich mit Putzjobs über Wasser. Almut, eine verwöhnte junge Deutsche, ist ihrem Freund nach Madrid gefolgt. Auf der Suche nach Nasrin macht sich Parvis mit Fabrizio und Almut weiter in Richtung Norden auf …