戦国時代、敵対する織田信長(麻央侑希)にその才を見込まれた半兵衛(七海ひろき)は、信長の命で勧誘に訪れた木下藤吉郎秀吉(後の豊臣秀吉)(悠真倫)こそ天下人になる器と見抜き、その家臣となる。半兵衛は、天下統一には中国地方を牛耳る毛利氏の攻略が肝心であり、それにはまず播磨を制さなければならないと藤吉郎に進言する。播磨の大名の多くは毛利に靡いていたが、姫路の黒田官兵衛(天寿光希)だけは信長への忠誠を誓う構えを見せていた。官兵衛が岐阜城で信長に謁見することを知った半兵衛は、妻いね(真彩希帆)を残して岐阜へと旅立つ。作・演出:鈴木圭 出演:七海ひろき 真彩希帆 (C)宝塚歌劇団