Klaus ist ein junger Mann im Berlin der Nachkriegszeit. Er fühlt sich zu seinem Freund Manfred hingezogen und erkundet auf Ermunterung ihres Bekannten Dr. Winkler die Untergrundwelt der Schwulenclubs und der elektronischen Musik. Seine Familie erfährt allmählich von seinem anderen Leben und setzt alles daran, ihn zurechtzuweisen.