Die "First Lady of Song" Ella Fitzgerald begeisterte am 22. März 1963 einmal mehr das Pariser Publikum von der Bühne des Olympia. Fitzgerald, die wohl populärste Jazzsängerin aller Zeiten, wird für ihren reinen Ton, ihre perfekte Intonation und ihre unheimliche Improvisationsfähigkeit gepriesen. In diesem Konzert wird sie von Tommy Flanagan (Klavier), Les Spann (Gitarre), Gus Johnson (Schlagzeug) und Jim Hughart (Kontrabass) begleitet. Die amerikanische Jazzsängerin singt ihre einzige aufgenommene Version von "A lot of livin' to do", sowie "A Fine Romance" im Rahmen der Promotion ihres 1963er Albums 'Sings the Jerome Kern Song Book'. Das Konzert beinhaltet zudem auch eine Gesangseinlage von Erroll Garners Jazz-Klassiker "Misty" und natürlich Ellas Dauerbrenner "Mack The Knife", ursprünglich aus Kurt Weills Dreigroschenoper.