Die Freie und Hansestadt Lübeck ist über Jahrhunderte ein selbständiges Land innerhalb des Deutschen Reiches. Mit dem „Groß-Hamburg-Gesetz“ von 1937 verliert die Stadtrepublik Lübeck nach 711 Jahren ihre Staatlichkeit und kann sie auch nach 1945 nicht wiedererlangen. Die FilmChronik erzählt das politische, wirtschaftliche und kulturelle Leben nach Lübecks Beitritt zum Norddeutschen Bund bis zum zweiten Weltkrieg und dem Beginn der britischen Besatzung. Es entsteht ein lebendiges Bild Lübecks und Travemündes von der Jahrhundertwende bis in die unmittelbare Nachkriegszeit, von ihrer Gesellschaft, Schifffahrt, Handel und Industrie, von Sommervergnügen in Travemünde und Wintervergnügen auf der gefrorenen Wakenitz, vom historischen Stadtbild vor den verheerenden Bombenangriffen des Jahres 1942 - und unmittelbar danach.