Eine kleine Theatertruppe probt ein Stück, das auf der Oper I Pagliacci basiert. Im kleinen Publikum ist auch die Mutter des Sängers, eine wohlhabende Frau und Gönnerin des Projekts. Während einer Dinnerparty am selben Abend unterziehen sich die Gäste einer Hypnosesitzung, die schief geht.