Die schöne Sherazade reist durch die Wüste auf der Suche nach ihrem verlorenen Geliebten. Da trifft sie auf den kaltherzigen Herrscher Aladin, der jeden, der sich nähern will, tötet. Er gewährt ihr jedoch eine Nacht, als sie ihm eine Geschichte verspricht. Und so beginnt sie zu erzählen. Vom Schuhmacher und der Prinzessin, die sich verliebten, aber erst verlieren mussten, um einander zu finden.