皇太后が陰で指揮を執る隠密隊トップのフォン･ニンワンは12時間だけ他人の顔に成りすませる変貌術の唯一の使い手。皇太后の命により、右相のチェン･ユーの結婚相手フーイン公主に成りすましチェン･ユーに嫁ぐことに。婚礼の夜を何とか乗り切ったフォン･ニンワンだが、その翌朝に皇太后から新たな任務を与えられる。それはチェン･ユーの子を産めというもの。困ったフォン･ニンワン、妓女にチェン･ユーを誘惑させようとするもうまくいかない。一方のチェン・ユーも、新妻の公主らしからぬ振る舞いに次第に疑念をつのらせる。しかしその彼もフォン･ニンワンに抗いがたく惹かれてゆくように。そして次第に明らかになる、2人をつなぐ過去のある出来事……。©Idea Picture Company Limited
