In diesem Konzert von 1961 von der Bühne des Maison de la Radio in Paris wird der Jazz-Violinist Stéphane Grappelli von Schlagzeuger Daniel Humair, Gitarrist Léo Petit, Kontrabassist Guy Pedersen und Gitarrist Pierre Cullaz begleitet. Eröffnet wird das Konzert mit einer seltenen Solo-Piano-Performance von Grappelli, dessen musikalisches Talent sich nicht nur auf sein Geigenspiel beschränkt: er gilt zusätzlich als herausragender Pianist. Auf dem Programm stehen Evergreens des Gypsy-Jazz-Repertoires, darunter beispielsweise Django Reinhardts "Nuages" und "Minor Swing", das 1937 von der berühmten Quintette du Hot Club de France, der sowohl Grappelli als auch Reinhardt angehörten, erstmals veröffentlicht wurde.