Jason Palmer wird von Schwindelattacken und Black Outs geplagt. Der Arzt rät zu einem Urlaub. Kaum in Hawaii angekommen hat er schon die nächsten Anfälle. Der Hoteldetektiv hat derweil ganz andere Probleme. Ein Einbrecher macht dem Ex-Cop zu schaffen. Kurz darauf gibt es die ersten Toten und bei den Leichen werden Hundehaare gefunden. Der Detektiv ist sich sicher, da ist ein Werwolf am Werke.